코웰패션(033290)

20년 2월 모임에서 발표한 종목.

아직 몇가지 면에서 더 확인해봐야할 게 있어서 보초병만 보낸 상태.

 

http://www.cowellfashion.co.kr/

COWELL

홈쇼핑에서 파는 브랜드 속옷 유통하는 회사.

처음 이름 들은 건 올해초 이베스트 리포트. 

https://youtu.be/Ln5kN9-gEJc

전자회사로 시작해 코웰패션과 합병 후 사명을 바꿈.

매출 90% 패션사업부가 메인인 회사로 속옷, 의류가 메인.

분기별 매출 차이가 있음. 

이름 알만한 브랜드 속옷을 유통하며 홈쇼핑 매출 비중 메인.

어디서 많~~이 본 화면 속 주인공.

영업이익률, ROE가 높아 눈에 띈 종목.  비결은 다음 3가지.

브랜드 빌리면 유리한 점이 아주 많음. 

비용 구조도 매우 유연.

브랜드 라이선스 기간이 20년말 많이 종료됨. 연장되는 지 확인이 필수.

홈쇼핑의 강자? 갑의 위치가 될 수 있나? 확인필요.

전자부문은 깍두기인가?

나름 좋은 말들이 써있기는한데 비중이 너무 작다.

 

분기별 매출 들죽날죽.  연간 매출액 상승 중. 높은 영업이익률 유지.

최근 4~5년간 매출 성장. 주가도 꾸준히 따라왔다.  완전 저평가는 아닐듯. 앞으로도 성장세가 유지될까?

 

자기주식 소각하면 주당순이익 유지해줌. 굿.

주인이 누구야? 대명화학. 응? 권오일이란 분 발견.  이순섭님은 코웰패션 회장님인듯.

권오일님으로 검색. 다른 회사도 가지고 있다. 누구?

신문기사 몇개 발견. 얼굴없는 패션 재벌이라는 별명.

읽어보니 사업체를 활용한 투자의 대가로 보임. 버핏류의 투자가+사업가 느낌.

"내가 패션계의 godfather다"

최근 기사도 검색됨. 

www.mk.co.kr/news/business/view/2020/11/1205084/

[화제의 기업] 알고 보면 패션 재벌 ‘대명화학’ 코웰패션·모다아울렛…다 대명 ‘식구’였네

코웰패션 대주주 주식담보대출이 많다고 가투소 카페에서 읽음.

으흠...흥미로운 기업과 대부.

 

소결론 ; 일단은 보초병만...가라~~